Жизнь Дэндзи была не сахар. Он мечтал о простых вещах: нормально жить и не ходить голодным. Однако после смерти отца на него свалились долги, и пришлось ютиться в развалюхе и постоянно экономить на еде. Чтобы как-то расплатиться с якудзой, парень пошёл на крайние меры — продал часть органов и занялся нелегальным отловом демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, похожий на демона с бензопилой вместо головы.
Всё изменилось, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему умереть. Существо слилось с телом парня, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл удивительную способность к восстановлению и умение превращать руки в бензопилы.
Его необычные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на работу — снова ловить демонов. Там он встретил новых людей: спокойного и немного отстранённого Аки, а также вспыльчивую наполовину демона Пауэр. Но больше всего Дэндзи поразила его начальница Макима — загадочная женщина, в которую он постепенно начал влюбляться.