Конец лета 1944-го. Густые чащи западнобелорусских лесов. Эти места, только что отбитые у врага, стали особым краем. Здесь, в нашем тылу, скрываются и действуют вражеские лазутчики и диверсанты. Наши части уже вышли к границе, погнали войну назад, на её логово. Но наступающим полкам грозит удар с тыла. Обезвредить эту скрытую угрозу — задача для оперативников СМЕРШа. Только они могут найти и уничтожить врага, засевшего в лесной глуши.